E010 Textblick (mit Bild)
Private Steuererklärungen
- Einkommensteuererklärung mit sämtlichen Anlagen (z.B. Kap,V+V etc.)
- Gesonderte u. einheitliche Gewinnfeststellungen (z.B. bei Grundstücksgemeinschaften)
- Erbschafts- und Schenkungssteuererklärungen
- Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung
- Einheitswertfeststellung
Vermögens- /Erbschaft- und Nachfolgeberatung
- Erbschaft und Schenkung aus zivilrechtlicher und steuerlicher Sicht
- Unternehmensnachfolge / Generationswechsel
- Steuerliche Beratung bei Testamenten, Erbverträge
- Neutrale steuerliche Beratung bei der Wertung von Anlagemodellen (keine Anlagevermittlung)
- Hilfestellungen bei der Wahl von Kapitalanlagen, Immobilieninvestitione
Weiterführende Beratung für Privatpersonen
- Versicherungs-Check u. a. Analyse bestehender Versicherungsverträge, Ermittlung des aktuellen, individuellen Bedarfs
- Beratung zum Berufsantritt u. a. Stellensuche, Bewerbung, Karriereplanung, Hilfe bei arbeitsrechtlichen und steuerlichen Besonderheiten
- Beratung im Alter u. a. Erben und Vererben, Hilfe bei Patientenverfügung und Vollmachten, Notfallplanung
- Beratung zur Immobilienfinanzierung u. a. Analyse der Einkommens- und Vermögensvoraussetzungen für den Erwerb einer Immobilie unter Berücksichtigung steuerlicher Konsequenzen, Darstellung von Finanzierungsalternativen und Ermittlung des laufenden Aufwands
- Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Lebensvorsorge, Vermögensverwaltung
- Betriebliche Altersvorsorge, Riester- oder Rüruprente u. a. Steuerliche Rahmenbedingungen, Vorteilhaftigkeitsvergleich und Produktauswahl
- Analyse der persönlichen Versorgungssituation u. a. Ansprüche aus gesetzlichen und betrieblichen Versorgungssystemen, Prüfung privater Vorsorgemaßnahmen, Bewertung der unterschiedlichen Versorgungssysteme, Ermittlung des persönlichen und familiären Versorgungsbedarfs bspw. Berufsunfähigkeit, Alter, Tod; Kontinuierliche Betreuung und eventuelle Anpassung
- Beratung zu Kapitalanlagen (Kein Verkauf) u. a. auch Beratung bzgl. Auswirkung der Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge